El profesor de música de instituto, Morimura Yuuki, es el solista y primer violinista de la orquesta ameteur Fujimi.
Sorprendentemente, un joven director llamado Tonoin Kei (conocido como un genio musical) se une a esta pequeña orquesta para dirigir. Incluso aunque Tonoin sea un director estricto, todos los miembros lo adoran por las notables mejoras que notan y pronto Yuuki siente que sus esfuerzos para la orquesta han sido infructuosos. Yuuki pronto llega a la conclusión de que no puede enfrentarse durante 3 años con Tonoin, y él decide desistir y dejar la orquesta.
Tonoin rechaza dejarle irse, confesando que a él le gusta Yuuki, y le revela que él es gay. La confesión de amor de Tonoin confunde a Yuuki y esto conduce a un malentendido muy horrible.