Tercera y ultima de las películas Animerama de Mushi Pro, la Belladona de Tristeza es una adaptación de la novela del historiador francés Jules Michelet: La Sorcière. El rasgo más obvio y sobresaliente de esta película es su forma única de animación usando una mezcla de ilustraciones y animación completa. Pensada más para 'artistas' en lugar de una audiencia más general como las dos primeras del ciclo de Animerama, la Belladona encuentra por casualidad con mucho, la producción más sofisticada y acertada, su sorprendentemente y original efecto visual es en gran parte responsable del impacto visceral que produce esta película.