Sigue a Tortov a lo largo de su viaje a través de un paisaje muy surrealista y pintoresco, conociendo personajes y circunstacias interesantes en el camino. Acompañado de su montura, un cerdo de largas patas, Tortov nos describe pasajes de su diario en una aventura continua y su pacífica contemplación.
Este corto lo componen nueve historias breves:
1.The City of Light - La Ciudad de la Luz
2.Midnight Cafe - Café de Medianoche
3.The Little Town's Movie Gathering - La Sesión de Cine en Little Town
4.Moonlight Travellers - Viajeros Bajo la Luz de la Luna
5.The Melancholy Rain - La lluvia de la Melancolía
6.The Flower and the Lady - La Flor y la Dama