En el antiguo Japón, uno de los Ancianos Consejero del shogun saca una ley donde se prohibe a la gente cualquier cosa que sea extravagante y vistosa. Entre la gente hay un muchacho que se especializa en fuegos artificiales (una de las cosas prohibidas) y sigue a escondidas su investigación para crear el fuego artificial más expectacular y nunca visto. Por ello, vive perseguido por el gobierno. Pero un día al volver a su casa se encuentra con una misteriosa chica que le hace un extraño pedido... que le haga un fuego artificial que llegue hasta la Luna...