Sistina asiste a una academia mágica para perfeccionar sus habilidades en las artes mágicas, con la esperanza de resolver el misterio del enigmático Castillo del Cielo. Después de la jubilación de su profesor favorito, el sustituto, Glen, resulta ser un bastardo tardío, perezoso y aparentemente incompetente instructor. ¿Cómo es que Glen fue escogido por el mejor mago de la academia?