Startica es el festival de verano de Jurai. Hace años, el abuelo de Tenchi, Yosho, conoció a una joven durante Startica, pero mientras su relación florecía, ella fue atacada por el palacio Jurai, y su verdadera condición fue revelada: la chica era Yuzuha, ¡el Demonio de la Oscuridad!
Herida por el ataque, Yuzuha escapó, pero años mas tarde sus ansias de venganza por la traición sufrida la llevaron a secuestrar al único nieto de Yosho: ¡Tenchi!
En un caluroso de verano, una atractiva jovencita llamada Mayuka aparece ante Tenchi, ¡y comienza a llamarlo papá! Los celos y la envidia crecen ahora en Ryoko y Ayeka, que ven aparecer un nuevo rival en su lucha por la atención de Tenchi. ¿Quién será la madre?
Sasami se hace amigo de Mayuka mientras comparan las navidades y el Startica de Jurai, y se le da la bienvenida en la casa Masaki.
De todas formas, Mayuka es simplemente una marioneta del Demonio, y Yuzuha tiene planeado llevar a Tenchi al Mundo de las Pesadillas, para ver así completada su venganza. ¿Será Tenchi capaz de resistirse al amor de Mayuka? ¿Será capaz Sasami capaz de convencer a Mayuka para que cambie?
Mayuka libra una batalla mientras elige entre sus padres: Tenchi y Yuzuka, ¡ser la Hija de la Luz, o la Hija de la Oscuridad!