Alemania nazi - 1944: Mientras los bombarderos Americanos sobrevuelan Berlín, un horrendo rito Satánico tiene lugar - Hitler y sus subalternos usan la monstruosa Máquina Nazi de Violación y Muerte para separar las fronteras dimensiónales del Mundo Humano, del Mundo de los Hombres-Bestias y el Mundo de Monstruos Demonio. ¡El trabajo al que ha dedicado la vida el Doctor Munhihausen Sr. está a punto de dar sus frutos - la llegada del Overfiend!
En la actualidad, en Tokio - Munhihausen Jr. busca un monstruo con suficiente fuerza para conquistar el omnipotente Overfiend. Ya que según dice la leyenda: el que mate al Overfiend gobernará los tres mundos por siempre, Munhihausen está decidido a matar al Overfiend y asumir el completo control de las tres dimensiones. Sus esfuerzos parecen infructuosos – hasta que Takeaki, primo de Nagumi, recibe una transfusión de sangre de Nagumo tras un accidente, comenzando a desarrollar poderes montruosos.
¡Amano Jyaku, como Hombre-Bestia, su hermana Megumi y Kuroko, fiel compañero, intentan frustrar el malvado plan de Munhihausen, pero nada parece detener a Munhihausen, descendiente de una raza de tiranos brutales, de esclavizar el mundo bajo sus despreciables reglas!