Ushio es un muchacho al que su padre le cuenta cómo uno de sus antepasados empaló a un demonio en el altar de un templo con una legendaria lanza. Ushio primero piensa que su padre tiene la cabeza llena de pájaros, pero cuando encuentra él mismo el monstruo en cuestión en su sótano, no tiene más remedio que replantearse las cosas. Para poder proteger a sus amigos y su familia de una serie de espíritus, Ushio se ve forzado a liberar al demonio de su cautividad: Tora. ¿Podrá controlar a la criatura?
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Alternativa: Ushio to Tora
Secuela: Ushio to Tora (2016)