12 minutos, una historia original escrita y dirigida por Miyazaki. La primera de una serie de 3 nuevas animaciones producidas por el Museo Ghibli.
Una enérgica chica, Fuji, hace un largo viaje en busca de un nuevo hogar. Lo mete todo dentro de su enorme mochila y parte. ¿Cuántas cosas extrañas le ocurrirán durante el viaje? Apenas hay unos pocos diálogos en la película, y toda la música y efectos, están realizadas con voces humanas. Rótulos para expresar situaciones y sonidos acorde con las escenas aparecen en pantalla.