Después de derrotar a la reina demonio Echidna y salvar el mundo, el héroe más fuerte, Leo, se convirtió en alguien que no es querido en el mundo humano por su monstruosa fuerza. Luego de un tiempo es exiliado y busca trabajo en el ejército de la reina demonio, al que ya había derrotado y que necesita ser reconstruido. El ejército tiene muchos problemas: falta de personal capacitado, problemas financieros, pocos efectivos. Leo comienza a mejorar las cosas utilizando su poder y luego se encuentra de nuevo con Echidna y le pregunta por qué invadió el mundo humano, algo que hace tiempo le quería preguntar.