Nao es una estudiante de segundo curso en un instituto. Es la presidenta del club de Fotografía Digital, aunque sólo hay otros dos miembros. Por alguna razón, Nao sólo toma fotografías del cielo y las nubes.
Un día, Nao sube a la azotea del instituto, su lugar favorito para hacer fotos. Allí se sorprende al encontrar un gato que es capaz de volar utilizando la fuerza del viento.
En la Villa del Conductor del Viento, localizada de forma secreta en los suburbios de la ciudad, el festival del viento está a punto de empezar.
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