Para suceder a su padre, Lid Kail dispone un viaje para derrotar a la encarnación del mal que parece dominar el mundo. Longn y Mimau también comenzaron un viaje para cumplir la voluntad de su padre. En el camino, Key y Bagda se les unen. Ellos vencen algunas dificultades, y finalmente ellos se encontraron con Vaii, el mal. Ellos lograron derrotar a Vaii, pero sus problemas todavía no estan solucionados....