Un satélite atraviesa la atmósfera y toma la forma de una joven. Un chico es abandonado por su novia y queda transformado en una vaca lechera. Hay un villano que roba los órganos de los animales con el corazón roto. ¡Ah!, y también está el Mago Merlín, convertido en un rollo de papel higiénico.